2009年至今,工程机械行业发生了巨大的变化,大约有近百个工程机械新品牌进入市场,且都在各自的领域取得了一定的市场份额。随着市场蛋糕的分食者增加,绝大多数代理商销售额下降。以挖掘机行业为例,2009年挖掘机市场占有率为两位数的企业有3家,而到了2013年6月底,市场占有率为两位数的品牌也只剩下了三一重工(数据来源:中国工程机械行业协会挖掘机分会)。
有机构估计,2013年国内市场挖掘机销售台数将在10.3万台左右,比2009年高出8.4%。在销量提升的背景之下,市场环境发生了深刻的变化,企业的利润却难以得到保障,在2009年,90%的代理商盈利,而在2013年,或许将有90%以上的代理商亏损。从2009-2013年(预测)挖掘机市场销售数量曲线中不难看出,挖掘机市场以2011年为转折点,转折点以前,挖掘机处于产品的成长期,代理商的销售额、利润都令人振奋,成为代理商奠定创业基础的关键时期。在转折点以后,挖掘机进入产品的成熟期,代理商的销售额、利润都在大幅度下降,成为了代理商是否可以持续经营的关键时期。挖掘机市场也由“增量市场”逐渐转变为“存量市场”。
存量市场的“三大难题”
由于市场供大于求,且租赁市场利润大幅下滑,从长远来看,可以肯定的是经营不善者将逐步退出市场,而随着市场分工的逐步趋于稳定,老客户也将占据市场主体份额。而对于目前的工程机械行业来说,其面临的阶段仍旧是市场竞争的开始阶段,笔者认为,真正竞争到位的局面应该是目前市场上的挖掘机品牌减少1/3,代理商减少1/3。市场竞争的原则就是“适者生存”。最坏的市场上,也会有赚钱的企业,在这样的阶段代理商的营销管理水平将成为关键。
有这样一个案例,某企业装载机经营团队有12人,在2012年装载机信用销售的收款率低于60%(收款率=实际收款金额RM/当月计划应收款金额CR),客户平均逾期率在10期左右。销售越多亏损越多,企业无奈停止销售,加强债权催收工作,收回一批债权设备,员工面对的是裁员。我们通过对这一案例进行总结,可以发现,目前代理商普遍面临的“三大难题”:销售金额下降、逾期债权居高、劳动生产率大幅下降。
销售金额下降:新的竞争者以报复性的竞争手段,分流了有限的市场份额,导致销售数量达不到代理商的经营平衡点,导致多数企业处于亏损状态。
逾期债权居高:在2009年到2011年期间,信用销售形成巨额的逾期债权,使得代理商平均逾期期数(逾期率OL=逾期金额OD/当期计划应收CR+过期的月份数)在3倍左右。近几年,年均销售金额在5亿元的企业,平均逾期在8000万元左右。
China's Construction Machinery Recovery Remains Slow, Outlook Still Worrying
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