机械组合:我们继续推荐(1)南方泵业、巨星科技、新界泵业,它们成长性良好,2-3季度利润增速有望加快,同时这3家企业资金充裕、经营现金流良好,为进行产业整合并购提供支持;(2)海油工程,2季度以来重点项目进展顺利,“海洋石油201”等核心装备经过深水检验,渐入佳境;在节能领域,开山股份的螺杆膨胀机5-6月开始陆续发货安装,关注其在首批工业级用户的应用情况和示范效应。(3)中长期受益于物流发展、并且近期销量同比增速回升明显的安徽合力。军工组合:我们看好兼具资产整合预期且较快受益装备提升需求的军工电子相关公司,并关注产业政策支持的航空发动机、北斗导航和通用航空产业。维持5月以来中航电子、中国卫星、中航精机和航天电器的推荐组合。
风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机械企业盈利能力;铁路设备招标推迟导致相关企业排产不足等。
China Clarifies Urbanization Path for the First Time: Small Cities to Relax Household Registration Restrictions
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